Mario Preocupado por el agua, busca a luigi para saber que avia pasado, durante esa buscada se mete a un cañion y descubre el univero 64 que de alguna forma luigi y los demas ya estaban ahi, y junto a ese universo encuentra a sus 3 enemigos naturales: Donkey Kong, MagoNESS y Kirby. Y ahora nos vemos junto con todos sus amigos del brawl!. Luigi Luigi: A pesar de ser tan miedoso ha sido el derrotador de Blue Link, Mujer 3D y el Clon de Wolf!. han usado su cuerpo para usarlo en desventaja de los buenos pero siempre sirve para alguna extraña razon. Su Rival mas poderoso y temido es el gran Bumper! alias la bola redonda y su redondez!. Yoshi Yoshi: Enemigo de nadie, es un fiel dinosaurio siempre ayudando a su buen amigo mario, en muchas ocaciones sobrevive y suele ser muy agil, fue el unico que se encontro con los user's de YouTube.